機構關注度持續提升 公募基金加碼布局北交所

機構調研北交所公司不輸夏日的機構金加局北交熱度！7月以來，關注北交所公司披露機構調研達30次，度持幾乎與6月份持平。續提其中，募基碼布公募基金頻頻現身調研。機構金加局北交

據公募基金發布的關注第二季度報告，二季度公募基金頻頻加倉北交所股票，度持多只北交所次新股新進北交所主題公募基金的續提持倉名單。

公募基金加碼北交所

北交所公司民士達披露的募基碼布2023年半年報顯示，包括()混合型證券投資基金、機構金加局北交靈活配置混合型證券投資基金等5只公募基金位居公司前十大股東榜單，關注其中第十名股東匯添富科技創新靈活配置混合型證券投資基金持股102萬股，度持持股比為0.70%。續提

民士達于2023年4月25日在北交所上市，募基碼布其在實施公開發行階段，引入的戰略配售對象僅華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合發起式證券投資基金為公募基金，意味著多只公募基金是在二季度新進民士達。

值得一提的是，華夏平穩增長混合型證券投資基金和匯添富科技創新靈活配置混合型證券投資基金2只基金，為非北交所主題的公募基金。

多只北交所主題公募基金披露的二季報顯示，公募基金還新進了多只股票。

廣發北交所精選兩年定開混合C、易方達北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金、泰康北交所精選兩年定開混合發起A等基金二季度末前十大均出現了鼎智科技。其中泰康北交所精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金是今年二季度新成立的。

鼎智科技于今年4月13日在北交所上市，其在公開發行時引入的戰略投資者僅有廣發北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金為公募基金。這意味著多只公募基金同樣在二季度新進鼎智科技。

據開源證券北交所研究中心諸海濱團隊指出，截至7月22日，已有11家北交所主題基金公布2023年半年報。整體來看北交所主題基金2023年上半年收益情況有所回暖，11家基金中8家實現正收益。

諸海濱團隊分析，從個股持倉市值來看，凱德石英、貝特瑞、連城數控、富士達持倉市值排名前四，均超過1億元。從個股增持來看，凱德石英二季度基金增持最為明顯，持股數量同比增長84.3%，共計進入6家公司前十大重倉股名單；此外民士達、鼎智科技、易實精密3家新上市公司獲較多基金關注，分別進入5家、3家、3家基金前十大重倉股名單。

從行業角度來看，以民士達、蘇軸股份、駿創科技等為代表的智能制造板塊在基金增持及股價上漲的影響下，持倉市值增長最為顯著。受穎泰生物、長虹能源等公司基金減持影響，基礎化工、板塊市值呈現較大幅度下降。

北交所“龍虎榜”數據顯示，多只個股在6月出現機構大手筆買入。6月28日，2家機構現身明陽科技的買入榜，其中一家機構斥資逾千萬買入。

北交所市場資深人士、廣東力量基金管理有限公司總經理朱為繹分析指出，斥資逾1000萬元買入北交所股票的機構專用席位為公募基金。他認為，從北交所公司的來看，公募基金更青睞國產替代的企業。

機構關注度持續提升

6月以來，機構調研北交所公司的熱情持續上升。據統計，7月以來，20多家北交所公司披露機構投資者調研次數達30次，幾乎與上個月相當。

其中公募基金多次現身調研。據曙光數創披露，7月4日至7月10日，包括公募基金華商基金、富國基金等6家機構登門進行現場調研。

蘇軸股份7月12日接待了2家機構的現場調研，公募基金華夏基金管理有限公司也登門調研。明陽科技于7月12日同樣接待了2家機構的現場調研，包括公募基金華夏基金在內。

方盛股份7月13日接待了35家機構的網絡調研，除了多家證券公司、私募投資機構外，還有公募基金大成基金、中歐基金等。

多家被機構調研企業在二級市場表現較佳。如曙光數創，該公司股票在二季度走出了一輪耀眼的上升行情，該股今年以來累計漲幅超過1倍。蘇軸股份在6月出現了明顯的上漲，該股今年以來累計漲幅近76%。云創數據同樣在二季度走勢不俗，該股今年以來累計漲幅約76%。

券商認為，北交所流動性將逐漸改善，并預期流動性改善給市場帶來估值提升。

開源證券分析指出，2023年以來，北證A股換手率逐漸抬升，日均換手率由0.4%升至0.5%。進入5月后市場交投不斷活躍，成交額均值達到19.2億元，流動性問題已部分改善。北交所開市以來，各項改革政策也陸續推出，效果逐步顯現。

以為例，融資余額也緩慢提升為市場提供流動性。新增北交所做市34家次，追加做市提供精準流動性。當前伴隨政策逐步完善與市場良好發展，期待流動性進一步改善帶來估值修復。

申萬宏源研究分析認為，在低估值與強主題影響下，繼續看好北交所2023年下半年表現，可從產業鏈、主題角度精選個股。